Тору Хонда сирота и вынуждена жить в палатке в лесу. Однажды по дороге в школу она натыкается на дом своего одноклассника, школьного принца Юки Сома. Обстоятельства складываются так, что через некоторое время Тору переезжает к Юки и узнает его секрет - все члены семьи Сома превращаются в разных животных, когда их обнимает лицо противоположного пола. Так и начинается эта трогательная и в то же время захватывающая история.